2010年复合肥产业竞争升级

自20世纪八十年代开始，复合肥逐渐在中国起步，九十年代中期复合肥行业进入了高速发展时期。由于行业的准入门槛较低，2000年以后全国各地纷纷上马复肥项目，行业得到快速发展。

　　现状：复合肥行业竞争激烈

　　生产情况

　　目前行业的产能过剩明显，国内取得复混肥生产许可证的企业有几千家，国家发放的生产许可证有4500个左右，预计生产能力超过2亿吨。其中山东、江苏、湖北、四川等省份是复混（合）肥企业相对集中的区域。2009年中国磷肥工业协会对全国范围内的68家复混肥企业进行监测统计，此68家企业共生产三元复混（合）肥3002万吨，同比增长3.6%，其中，磷酸基三元复合肥841万吨，同比增长9%，硫基三元复合肥866万吨，同比增长0.6%；全年累计销售量3026万吨，同比增长5.4%，库存134万吨，同比下降46%。

　　按照钾肥消耗量推算，2009年中国复合肥的产量约5000-5400万吨，其中硫基型约1000万吨，氯基高、中、低浓度约4500万吨。

　　　企业扩能仍在继续

　　近几年来，各地大中型生产企业得到了飞速发展，复合肥行业正呈现一个显着的特点：在剧烈的竞争中，企业以扩大产能来提高自身的市场竞争能力和降低生产成本，同时，很多新的复合肥品牌进入市场；此外随着国家在农业上投入的加大，出台了很多惠农政策，为涉农行业的发展提供了新的契机，从而也引起了来自多方的关注，很多行业外的资本涌入复合肥行业，一时间行业呈现百花齐放的景象，使得本已过剩的复合肥行业，竞争更加激烈。

　　据国家统计局统计显示，2009年1-12月份全国复混肥制造行业计划投资520亿元，同比增长63%；实际完成236亿元，同比增长 39%；施工项目589个，同比增长28%，新开工464个，同比增长31%；竣工项目377个，同比增长48%。

　　行业亏损同比增加，利润同比下降

　　2008年底开始，世上最严重的经济危机席卷全球，大化工行业处于风雨飘摇的地步，复合肥行业也不可避免的遭受了冲击，各类原料价格急剧下滑，市场需求不断缩减，业内生产厂家大多处于停产、限产的状态，行业利润跌入低谷。根据国家统计局数据，2009年1-11月份统计复混肥企业1182 家，其中亏损企业189家，同比增加48%；亏损额17.3亿元，同比增长5.6倍。全行业实现利润56.4亿元，同比下降25%。这一状态持续到现在，虽然经济危机的影响在逐渐降低，全球经济开始逐步复苏，但是经济基础不稳，行业发展依然处于调整期，预计2010年，行业发展依然面临较大困难。

　　企业众多，产品质量参差不齐

　　2009年中国磷肥工业协会统计部分三元复合肥企业生产3002万吨，其中前20家企业产量2108万吨，占统计范围的70%；但是按照钾盐消耗倒算2009年产量应在5400-5500万吨，按此算来，前20家企业产量只占总产量约40%左右，产业集中度较低，另外3000多万吨三元复混肥被一千多家企业所生产，所以行业产能虽然较之以前集中程度有所提高，但相比国外发达国家，产能相对分散，这也直接带来市场销售的混乱、难管。

　　根据国家质检总局日前通报的2009年全国复混肥、磷肥产品质量国家和地方联动监督抽查情况来看，共抽查了2931家企业的3277种产品，有2520家企业的2852种产品合格，产品合格率为87%。
从抽查的企业情况看，大、中、小型企业产品合格率分别为99%、94.2%和86.1%。从产品看，有机-无机复混肥料合格率最低，只有75.7%；复混肥料、复合肥料产品合格率在80%以上；掺混肥料、过磷酸钙以及钙镁磷肥质量相对较好，产品合格率在90%以上。从此结果也可看出目前复肥市场行产品质量参差不齐、鱼目混珠，尤其是占据行业多数的中小企业，在对其质量控制和管理上需要进一步加强监督。

　　趋势：三元复合肥将成主流

　　随着复合肥在国内市场的发展，农民朋友的用肥习惯在逐步改善，在生产中验证了复合肥的优势，再加上国家土肥部门和生产企业不断加大对三元复合肥的推广力度，因此复合肥市场不断扩大。根据目前中国的复肥使用习惯，可以按照区域划分，其中北方区域以高浓度产品为主，而南方区域针对大田作物则习惯使用中低浓度复合肥，针对蔬菜、水果等经济作物则使用高浓度复合肥，近几年，随着农业专业化的发展，无论南北区域，在种植高档经济作物时对复肥品质的要求也是越来越高，硝基产品日渐成为市场的首选，事实上进口的三元复肥也多是被使用在这些作物上。

　　今后，预计三元复合肥仍将有较快发展，首先是国家实行测土配方施肥要求，较之单质肥料，复合肥更能满足作物生长需求；其次三元复合肥的特点符合目前国情需求，行业发展处于上升时期；再者随着农业专业化、规模化的发展，尤其是在经济发达地区，对于高效、专业的功能型三元复合肥需求量将有所增长，由此可见，三元复合肥将成为市场主流之一，在全国各个省市得到大力推广。

　　启示：高端复合肥是发展方向

　　虽然我国在复肥行业产能严重过剩，但是每年却仍有大量三元复合肥进口，究其原因，一方面进口肥可以弥补我国钾肥不足，另一方面进口复合肥主要占据了国内的高端空白市场，这也为国内复合肥行业发展提供可借鉴的思路，对国产复混肥发展提供动力---发展高端产品。据统计2007年共进口复合肥 135万吨，这些进口肥主要来自挪威、欧盟、比利时，进口量分别为39.5万、24.6万、14.0万吨；2008年进口量为64.5万吨，主要来自挪威、芬兰、比利时，分别是23.5万、23.8万、10.4万吨；2009年共进口三元复合肥131万吨，主要是来自俄罗斯、挪威、比利时等国家，分别是 92.5万、25.3万、9.1万吨。根据2007-2009年三年的统计结果，我们发现进口的三元复合肥主要是硝基复合肥，进口肥直接占领了国内的高端复合肥市场，

　　综上所述，在国内产能过剩的情况下我们依然给国外进口产品留有100多万吨缺口，这对于国内三元复合肥企业而言是冲击但同样也是一个机遇，如果国内生产企业能够提供同类高端复合肥，不仅国家将减少进口量，还为一批企业提供了新的发展空间。

　　前景：三元复合肥发展路在何方

　　企业分化

　　未来几年，业内各个生产企业根据自身优势，进一步明确市场定位，并随着资金、技术、人才等等条件的不断完善，发展有必将加快步伐，具有竞争力的企业将会逐步成为市场主流。

　　复混肥企业上市融资，扩大规模

　　随着行业的发展和国家相关政策的持续支撑，再加上生产企业规模的不断扩大，复混肥企业已经开始重视到资本市场融资，从而促进企业的跳跃式发展。据了解，目前准备上市的复混肥企业有湖北新洋丰，山东史丹利，成都新都化工等企业。

　　产品结构的调整

节水农业型复混肥

　　我国水资源日趋匮乏，国家在大力推广节水农业，这给复混肥行业发展带来新的机遇，滴灌灌溉技术的进步、推广，需要大量的水溶性肥料，硝基复肥、聚磷酸铵、硫代硫酸铵等产品都将得到大力发展。

　　专业、系列型复混肥

　　由于专用复混肥较之通用型肥料更能满足作物生长需要，并且提高化肥利用率，改善作物品质，增产增收，给农民朋友带来明显的经济效益，具有明显的科学性和实用性。随着我国测土施肥工作的推进，复混肥品种，配方将不断增加，针对不同区域、不同作物和作物不同的生长时期，生产企业将结合实际情况适时推出某作物专用复混肥，以及某些作物生长周期内的系列复混肥，以更好的满足农业生产需要。

　　缓释型复混肥

　　目前国内众多复混肥企业在缓释肥发展上做了很多工作，国内缓释肥技术主要包括加入硝化抑制剂和尿酶抑制剂，也有对复混肥颗粒进行包膜处理的……随着这类产品的发展，在相关部门和企业的努力下，目前行业已经制定了相应的行业标准，这对缓释肥行业的发展起到了推动作用。

　　有机-无机复混肥料

　　我国人均耕地面积较少，因此农业追求高产在一定时期内不会改变。由于土壤中有机质的消耗非常快，为了培肥土壤，改善土壤环境，增加土壤的保肥保水能力，为持续高产奠定基础，配施有机无机复混肥是最佳选择，因为它可以稳定生产的同时，培肥地力。

　　功能型复混肥

　　这类产品除了保持肥料的基本功能外，还在其中掺入微量元素肥料和农药，成为多功能的复合肥料，使肥料具备除草、杀虫的功能。

　　几点建议

　　三元复合肥行业扩能仍在继续，在一定时期内都会处于产能过剩状态，综合上面的分析，给三元复合肥行业几点建议：

　　建议政府对三元复合肥行业新、扩建项目加以控制。适当提高三元复合肥生产企业准入门槛，鼓励行业内大企业对中小企业的兼并行为，以盘活部分困难其企业来替代重复建设，提高行业集中度。（BB肥作为测土配方施肥的服务配套措施，不再次讨论之列。）同时在化肥经营门槛上，也应适时提高，大规模的企业较高的违法成本将有利于市场规范。

　　抓好企业优势，打好基础。强化企业优势，那企业做大做强，对于三元复合肥企业要重视资源地与市场的综合考虑，合理配置生产装置，装置不可过于集中，影响企业后续发展。同时要尽快调整产品结构，适应市场需求。调整产品结构，也直接决定企业在市场竞争中是否拥有话语权。

　　重视产品质量，树立良好品牌，做好农化服务。质量是企业发展的第一保证，同时品牌核心仍然是质量，建议企业严把产品质量关，从而树立良好品牌，鼓励企业企业到市场区域贴牌生产，用品牌的优势整合市场。做好农化服务是售后服务最核心的工作，也是为客户提供的有效的附加价值，解决疑难问题，提高消费群对的产品、品牌的认知和信赖，鼓励企业对农化服务模式探索创新。